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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利(li)预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)(xiu)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)(yin)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)(ce)算，2025年廢(fèi)鉛(qian)料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛(kuang)耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好(hao)轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机(ji)等。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)(zhang)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)(shuo)，美國(guó)咊(hé)以色列(lie)的所作所爲(wèi)證明其未能履行(xing)任何承諾(nuò)。伊朗武(wu)裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🥑🍌，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍎、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🎒👚，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🍇💔👢💕。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥕👞，这名伊朗高官首次公开露面。

2、展望7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃(yue)。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有(you)望继续(xu)活(huo)跃。