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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩰🍑，供需为锚🧅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😈🥿💟💯、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👗🍍🥝😠、以及AI对消费电子🩳、机器人、智能驾驶等赋能）🤬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏🥒😈、国产AI应用与算力👚、国产集成电路产业链）🩳😠🍏😠💓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥿💔💘👢、核电）😈🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💕🍆。

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当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时🥻🍄，该工作人员则声称🥾，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应👄🧡💔🤬💕。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系🍉🥕🥭。”

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👄。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🩱，但期限将限制为 5 年💖💓🥝，而非 10 年。

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五芳齋(zhāi)：公(gong)司(si)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)迴(huí)購(gòu)部(bu)分社(she)會(huì)公衆股(gu)份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低(di)于(yu)3，500萬(wàn)(wan)元且不(bu)超過(guò)7，000萬元，迴購價格不(bu)超(chao)過(guo)29.12元/股。

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1、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿(yan)着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道💞🧡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍄👝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👡🥾🥦🍇。