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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户(hu)成长的零部(bu)件(jian)及(ji)模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策信(xin)号(hao)，未(wei)来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🍈。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争🩲👙🍋💔，把价格抬上去了🩳。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🍑🤬🤬，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🍑😡，也让大家更有信心👠🥭。还有政策端的变化🍈🥬，创新药有更好的支付👠💞👅😈、准入预期🍉🥻👄，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂👡。

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不过，今(jin)年以来资金炒作(zuo)“新新消费”使得(de)食品(pin)饮料内部格局(ju)有所改写，盐津铺子和(he)万辰集团在本月创下股价历史最高，年(nian)内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年(nian)内维持弱势调整(zheng)，贵(gui)州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮(liang)液和泸州老窖更是跌逾11%。

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从外企高管到非遗匠人，俞平说：“每次看到年轻人戴着百宝镶嵌的胸针走过老街🩲🍅🩰😡，听到孩子们在课堂上惊呼‘原来非遗这么好玩’💛🥻🥬🍏，就觉得一切值得。”

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及AI端侧开始(shi)活(huo)跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理(li)算力(li)及应用、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好💖👡，投资者信心充足💝🍋🥥。”