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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)(ji)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)(die)加港股企業(yè)(ye)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限(xian)，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)(jian)。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🧄，各国需在此期限前与美国达成协议💟💘🥒，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的💘🍋🥦。”在此之前，特朗普上周五曾表示💔🍅🍋，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短👜。

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3、库存(cun)：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面(mian)，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨(dun)，其中厂库累库5.5万(wan)吨至26.65万吨；黄埔(pu)港累库3000吨(dun)至5.5万吨(dun)，天(tian)津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨(dun)。多晶硅整(zheng)体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银期现(xian)价格上行(xing)。小金(jin)属方面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆👅，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看😡💖💞👿，财政指数的发力和消费的韧性🥔💗👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🥝，在科技🍌、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🌽👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👜🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🤍🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行🍋👗🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。