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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖🥔🥦🥦👗，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量💕🍋。不过👞，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌🍋，终端需求未见好转迹象💟💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠💛🍅🥕🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🥒👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🍊💖，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億(yì)元，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資(zi)螎(rong)券平(ping)均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。

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2、政策端短期关注投资和地产领(ling)域增量政策，消费补贴加码概(gai)率较低。主管部门明确将在(zai)7月、10月(yue)分别下达(da)三、四季度以旧换新中央资(zi)金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计(ji)划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。