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自(zi) 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月(yue)政策不会调整。尽管整体物价涨(zhang)幅在(zai) 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服(fu)务领域推(tui)动的核心通胀高企问题。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍒。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍑🤬，阶段性调整是合理的🍏🤍🍌🧅。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化💯🥻🍆。

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具体到今年而言，受需求不(bu)足及价格(ge)拖累的(de)影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企(qi)业(ye)盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍(reng)面临一定压力(li)，二季(ji)度上市公司盈利增速可能会有阶段性回(hui)落。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💓🥝。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💕，原油价格显著回落👜🥭💛，带动通胀预期下降👞，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💋💓，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠👝🥻，故近期美元资产回流🌽🍆，美股强于欧股👝🍋👘、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👗💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰🥦👅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展望7月🥒🥕🧅🍌，市场可能会呈现指数突破上行😡👜🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🥕👄，目前利率仍处于较低水平😡👡😻，资产荒趋势依然存在💝🎒🤬👞🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍇，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍑，7月科技风格占优的可能性较大🥭💔🥻🩳。

2、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的(de)不確(què)(que)定性可(ke)能會(huì)影響(xiǎng)全(quan)毬(qiú)大宗商品需求，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會(hui)受到衝(chōng)(chong)擊(jī)。”