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梅斯特解释称(cheng)，虽然像最近的劳工和通货膨胀报(bao)告这样的“硬”经济数据令人鼓(gu)舞，但“真正的问题是今年下半年会发生什(shen)么，以及这些(xie)趋势是否会继续下去。这就是我们仍然存在高(gao)度不确(que)定性的地方。”

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从资(zi)产配置角度出发，港股兼(jian)具超额收益(yi)潜力(li)与(yu)风险分散功(gong)能，当前估值优势突出，长期投资价值(zhi)显(xian)著(zhu)，或成为投资者重要的超额(e)收益(yi)来(lai)源之一。

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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱(luan)且缺乏(fa)主线，核心(xin)因宏观因素(su)扰动(dong)市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏(zou)趋缓(huan)；3）地缘(yuan)局(ju)势升温(wen)加剧市场(chang)不确定(ding)性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的(de)体现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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梁潇认为(wei)，海天味业赴港二次(ci)上市准备(bei)周(zhou)期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的认可度较高，为企业“产业出(chu)海”提供了天然便利。海天(tian)味(wei)业选择赴港(gang)二次上市，不仅有助于(yu)海天味业更高效地布局海外(wai)市场、推进海外工(gong)厂(chang)建设等战略举措，更能(neng)借助国际资本平台，加(jia)速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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1、民生證券(quan)指(zhi)齣(chū)，近年來(lái)(lai)，國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景(jing)下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中(zhong)國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)件，富有彈(dàn)性(xing)的軍(jun)貿(mao)市場或有朢成爲軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。

2、廣(guǎng)(guang)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子(zi)政筴(cè)(ce)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰(zhang)顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信(xin)心有朢(wàng)提(ti)振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商(shang)業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性(xing)”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)(yi)重視(shì)（互聯網）券商(shang)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議(yi)持續(xù)關(guān)(guan)註政筴及事件主線(xiàn)。