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1、对(dui)市场(chang)而言,恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的(de)23,000-24,000点区间震(zhen)荡,对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当(dang),因此想要(yao)进一步乐观也需要(yao)更多催化剂,更不用说近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后已(yi)开始边际收紧流动性,后续还有关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面,上文(wen)分析显示(shi),新消(xiao)费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下,短期流动性边际趋紧,关税谈判变(bian)数,数据转弱和(he)政策发力延后(hou),都不排除造成市场波动(dong)。因此,我们建议(yi),投资者可以①短期适度降低仓位,或②切换到(dao)稳健分红,③预期较年(nian)初已明显降温的AI互联网,等待后续时机。如果出现(xian)较**动,反而可以更为积极地介入,以更低的成本买回优质的资产,但前提是要留好“子弹(dan)”。
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