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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预(yu)期改善；增速相(xiang)对较高的行业(ye)主(zhu)要集中在部(bu)分消费(fei)品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪💝🧅💖，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🌽👝，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙🩳😠👗。我们认为这轮涨势可以持续💗，当然不会没有下行波动。”

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截至(zhi)2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲256.05億元。

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结合细分领域中观指标来看💔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍑🥒，存储器供不应求，价格大幅上涨👢，DDR4价格季环比超150%🍉🎒🥑，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🤍，半导体中报业绩有望延续较高增长👄🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥿🍒🩲👛，消费电子盈利或边际改善🍏🍎👅👅🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩰，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年度、2023年度咊(hé)2024年度，公司(si)營(yíng)業(yè)收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)11.93億(yì)元、8.86億元(yuan)咊9.52億元，歸(guī)屬于(yu)母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲1.88億元、1.64億元咊1.43億(yi)元。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题💕，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书👝😻😡、导览👛。闭展当日下午🥔，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍍🥒。