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进入7月后，综合业绩披露期效应🍎、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍉🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅。具体来说，第一🎒，从历史来看🍏👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🤬🥝，对短期市场或有扰动🩲。第三👄🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后🍎🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🤬，成长价值风格或相对均衡🍊👿💝👄。对7月的风格指数推荐如下：

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山(shan)引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速(su)升(sheng)级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力(li)大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在(zai)模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时(shi)显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现(xian)了(le)迭代更新。

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