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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性(xing)。具(ju)体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两(liang)项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。

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