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美国需求面临不确定性，关税风(feng)险或逐步体现。根据美国密歇根大学(xue)数据(ju)，2025年以来消费(fei)者信心指数正在持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆续宣(xuan)布针对美国销售的产品(pin)采取重新定价策略以应对关税(shui)的(de)影响，我(wo)们认为居民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入(ru)新的库(ku)存(cun)，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定(ding)的滞后，我们(men)预(yu)计或对2025年毛利率产生一定(ding)影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年指引较为谨慎。

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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%👄🥕👢；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%💞🥦；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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以色列尚未发(fa)动这场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈(tan)判(pan)失败(bai)，地区爆发冲突，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭(xi)后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出(chu)的(de)导弹(dan)，那么其在中东设施也将遭到(dao)打击。这让(rang)伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪(qiang)”。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)(ye)收入約(yuē)26億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影(ying)响偏(pian)短期，军工(gong)、大金融板块相对(dui)受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原(yuan)油运输占(zhan)全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变(bian)量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠(die)加“去美元化”趋势下(xia)，年内金(jin)价或仍有新高可能。

2、② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。