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投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财经记者表示，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降。同时，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费💌💗💛。

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最后，我想引(yin)用十年前总书记(ji)访问新加坡国(guo)立大(da)学的演讲作为结束语：“展望(wang)未(wei)来，亚(ya)洲(zhou)再次站到了引领历(li)史(shi)发展的前列。我们生于斯、长于(yu)斯，前途命运维系于斯。”所以(yi)我们希望继续在“五通”框架下(xia)，打造一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的美好未来。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍈，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍋🥾💓💗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍉，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍄👡。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👚👚🍋。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥻🍏🥝，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩰👠，促消费、扩内需相关政策持续推出🍍，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩰🩳，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥾。

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1、据两位消息人士透露🩰，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击🧡😈🍈，而特朗普已公开和私下明确表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外🍉👛💌。

2、2024年四季(ji)報(bào)(bao)指齣(chū)，截(jie)至報告期末，華(huá)安深(shen)證主闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)工作日齣現(xiàn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低(di)于(yu)5000萬(wàn)(wan)元的(de)情形，相應(yīng)解決(jué)(jue)方案已報送證監(jiān)會(huì)。