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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍄🍓🧄，6月重要政策约148个💔🍈🍅👝🩱。具体来看💔🥒👙👜，1）总量政策方面🍊🩳🩲，促消费相关政策延续发力💖；2）资本市场方面👛🩲，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍑，央行🍓🥭🎒🌽，证监会👞🌽🧄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👞👠🥑，6月围绕新质生产力🩳🥦🩲💗，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥦。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家电(dian)等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费(fei)崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、今年2月底👿🥥🤍，春节后开工的关键节点🤬👡，这家企业急需500万元资金采购原材料。抱着试试看的心态👘🥝🍇，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请💖🤍👠🍄。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)(hai)昰(shi)要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。