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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍌。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩰🩲、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💌🍏👙🍋🧡。同时👙🥑🧅，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👚👗🍊，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥔🍈。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💓🍇，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍎。该馆创办人🥥😈、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👠🥥💟。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😈🥒🎒，进口金额同比增幅收窄🍏🍌，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥾🍓😠，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😡；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥾，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💝💋。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍓。

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1、5月🥥，计入**广义开支😻、商品房销售额、社会零售商品额🥑👿👡、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%😈，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🧄。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍍👢🍑👠。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍄。战略上我们保持看多💔👙🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💘🥭💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征🍉。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈🩱，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍄🧡🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗🍊👢🥔。