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关注汽车(che)行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件(jian)行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起,多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内(nei),有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底(di)后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看,电动乘(cheng)用车(che)过(guo)去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度最为突(tu)出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大,乘(cheng)用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销一度收缩,而零部件板块的开支(zhi)持续上行,供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利,对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压(ya)力,意味着积(ji)极信号,板块一度反弹(dan),后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落(luo)地,预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势。
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