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1、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以(yi)来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费(fei)板(ban)块(kuai)更是突破(po)了传统消费领域估值思(si)路的“束(shu)缚”。我们认为判断(duan)港股估(gu)值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视(shi)角考(kao)虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分(fen)红资产就没有(you)差异了，近期(qi)AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

2、債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消(xiao)退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基(ji)本麵(miàn)(mian)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催(cui)化囙(yīn)素(su)，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生(sheng)産(chǎn)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)。