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华泰证券表示，随着国内AI应(ying)用步入蓬勃发展(zhan)期，AI推理需求的增(zeng)长有望(wang)带动公(gong)司国(guo)内数据(ju)中心空置率下降，从而(er)为公司带来估值提升及业(ye)绩改善机遇，维持“买(mai)入”评级。

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高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企👙，分享其规模经济和盈利提升的红利。

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地(di)产行业能否继续改善仍存不确(que)定性。本轮地产(chan)下(xia)行周(zhou)期(qi)已经持续较长时间，当前出现短暂回(hui)暖趋势，但多(duo)类(lei)指标仍是(shi)负增长，未来能否保持回暖(nuan)态势，仍需观察。

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企业(ye)的传承(cheng)不(bu)仅关系到家族财富的延续，更影响着企业在激烈市场竞争中的(de)战略布局与创(chuang)新发展。近年来，随着市(shi)场环境(jing)变化(hua)、政策调整以及技(ji)术(shu)革新，医(yi)药行业面临着诸多挑战与机遇。这非(fei)常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上，是否(fou)具备敏锐的市场洞察力和创新能力，推动企业转型升级。

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1、东吴(wu)证券(quan)认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方(fang)面利好(hao)金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户(hu)粘性(xing)，带来业务增长；③投(tou)资(zi)者数量增长(zhang)、用户(hu)基数提升，投(tou)融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际(ji)增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产(chan)品及应用应运而生。

2、关税影响方面🥑，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控🍇💛🩰🍅。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响🥔。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%👞👢🍈🩲🩳，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来源。