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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝👙💝🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄💗，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅🍉，有望使市场震荡中枢整体上移😈🍒🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🥔👜，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥💓🍓🍓；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🥒。

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4😡、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨👿🥦😠，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🍑😠，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划💔👙💟，浮法玻璃产能或低位徘徊🩲👙👝，纯碱需求仍将受到压制。

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（1）政筴(cè)來(lái)(lai)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)(qiang)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲(chu)能(neng)需求；美(mei)國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流(liu)动(dong)性维持在较为充裕的(de)水平。其中，**部门的(de)融(rong)资对社会融资(zi)总量的贡献尤为突出(chu)，对经济边际(ji)修复和改善起(qi)到了重要支(zhi)撑作用。同时也为股票市场持续上行(xing)，创造(zao)良好(hao)的金融环境和金融条(tiao)件。

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1、中国(guo)人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调(diao)控强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市(shi)场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力(li)度和节奏。保持(chi)流动(dong)性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增(zeng)长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导机制，发(fa)挥市(shi)场利率(lv)定价自(zi)律机制作用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观(guan)审慎的角度(du)观察、评估债市运行(xing)情(qing)况(kuang)，关注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机(ji)制，提高资(zi)金使用效率，防范资金空转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💗，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💌💞💕。