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2025-08-16 03:49:51 作者:佟新子

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1、战略上,去(qu)年10月以(yi)来震荡市的特征有:估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃,与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年(nian)7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是(shi)盈(ying)利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是(shi)盈(ying)利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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