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库存端，预计下半年库存先降后增🌽🥔🥥，下半年供强需弱🥦👢，供需平衡边际宽松🥿🥒，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🧅👅🍍🩲。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平(ping)均开工(gong)率(lv)60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下(xia)游(you)综合加(jia)工订单超预期，加工PMI均值(zhi)51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显(xian)。其中铝板带箔和线缆(lan)开工同比(bi)跌幅较大，型(xing)材展现相对韧(ren)性。铝棒加工费全线(xian)回调(diao)160-480元/吨；铝合(he)金ADC12及A380下(xia)调700元/吨、A356及ZLD102/104上调(diao)1000元/吨。

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当前(qian)市场对两个聚(ju)焦问题给出反馈——地缘博弈(yi)走向和全球债(zhai)务风险。全球资产(chan)尚未对豁免期之后贸易规则走(zou)向以及全球经济数据展开定价。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👢，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍎💋，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👄。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🩰、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👛，政策不确定性升级🥦😈，央行持续购金👝🩰，黄金占外汇储备比例提升👙💛👿💖，同时供给刚性🥿🥥💕，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、国乐，作为中华民族悠久历史文化的重要组成部分👄🩳，承载着丰富的民族情感和艺术精髓。然而，在快节奏的现代生活中🧡🤬💕，国乐面临着传承与发展的挑战🍍。为了推动国乐的传承与发展，青花汾酒《国乐世界之旅》还将启动更多守护计划👞，将国乐带向更广阔的舞台👚🍆，让更多人了解💓🍍👞🤍、欣赏并参与到国乐的传承中来。