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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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中信证券认为，对(dui)于银行的投资策略，资金面是(shi)长(zhang)逻辑。公募新(xin)规的正向影响，叠加险资对稳定回(hui)报型权益(yi)资产需求的延续，机构增(zeng)配空间仍存。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳(ao)元。

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