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随着百年变局加速演进，国防(fang)军工(gong)投资逻(luo)辑持续(xu)强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

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“为了实现这一目标🥔，我们必须加大力度🍉🥿🩳，在洛杉矶、芝加哥和纽约等美国最大的城市拘留和驱逐非法外国人，这些城市居住着数以百万计的非法外国人🍓🩰👝。”

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一是国际能源价格下行，带动国内汽油等相关消费品价格下降🎒。世界经济增长动能减弱以及能源大宗商品价格回落较多，对国内能源价格传导影响增大🥝🥻💞💟，拉低了5月份CPI中的能源价格。从环比看👞🩰，5月份CPI中能源价格环比下降1.7%，影响CPI环比下降约0.13个百分点，其中汽油价格环比下降3.8%🥥👙👙，降幅比上月扩大1.8个百分点👿。从同比看🍒，5月CPI中能源价格同比下降6.1%👅，降幅比上月扩大1.3个百分点，影响CPI同比下降约0.47个百分点。能源价格是影响5月CPI同比下降的主要因素。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1、这一消息背后则(ze)是二代接(jie)班的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国(guo)民营企业(ye)中(zhong)80%以(yi)上为家(jia)族(zu)企业。如今许多公司正处于一(yi)代向二代(dai)密(mi)集交接的关(guan)键时期。娃哈(ha)哈宗馥莉、新希望刘(liu)畅等，都已(yi)陆(lu)续从父辈(bei)手中接过企业管理的重(zhong)任(ren)。

2、作爲(wèi)(wei)近兩(liǎng)年A股市(shi)場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)(yin)行持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人(ren)的相對(duì)(dui)收(shou)益。今年以來(lái)，中證銀行(xing)指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若(ruo)從(cóng)2022年10月底的(de)近3年低點算起，中證銀(yin)行(xing)指數纍計漲(zhang)幅高達(dá)(da)55%，衕(tòng)期(qi)上(shang)證(zheng)指(zhi)數咊滬(hu)深300漲幅(fu)僅(jǐn)15.81%、9.12%。