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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👡🌽💯，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💖🥑🍈，其偏度持平💞💝🤍，表明市场没有看涨或看跌的偏向😡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🩱🍉🤍，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧅👚，出清悲观持仓💝；长期资金入市效果显现，保险增配权益😻👝，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩰。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🧄👚🥻，交易美联储降息预期🤬💕💓🍆👡，主题热度升温（稳定币主题领涨）😈💞。另外💋🥭💝，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃(yue)资金或(huo)正(zheng)从医药和(he)消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加(jia)速(su)东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化(hua)频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、🏮 后续如何演绎🍑🍋🥔？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍌🍊。战略上我们保持看多💕💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍋🍊😡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👄，更多采取观望🍇💖🩰、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。