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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一(yi)个阶段(duan)A股的(de)重点布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到(dao)了偏高的(de)位置(zhi)，但市场上仍然能找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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四、海(hai)關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)(jian)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符(fu)郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取(qu)控製措施(shi)，切實保護(hù)我國民衆的健康安全(quan)。

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1、结合(he)自(zi)上而下(xia)行业产能出清、新消费(fei)崛起(qi)与定(ding)量评分结果，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点行业。

2、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)(qi)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)(qiao)國際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)區域産業(ye)咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資(zi)源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)(chuang)新資源(yuan)集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展(zhan)，培育具有國際影響(xiǎng)(xiang)力的未來産業集羣(qún)。