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2024年个税汇算清缴在今年3月1日启动🍋🥑😠，不少申报纳税人享受到了退税🩳🍆🩱，从网友晒出的退税账单来看💔，多数在几百元🥑🍇，也有上千乃至过万元。也有不少纳税人最终既没有退税也无需补税，但也有少数人需要补税。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💝，粮油食品🥾🥦🍎、家电🥝😡👢👿💋、家具🥿🥾🍏👜、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🧄🧄🧡。

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股票型ETF本(ben)周(zhou)收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中位数为2.96%，资(zi)金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数(shu)为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通(tong)胀略低于 2%，因此(ci)我们将采取非常严格的措(cuo)施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀(zhang)现在会保持在低位。”

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1、4、总结：供需层面驱动有限🥦👘，成本支撑预期增强🥝👠。综上所述💘💓🥦🍈🍇，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👙🍋🧄，需求端变数仍然较大🧄🥬，关注相关政策🩳，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👞😻，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力👗🥥💞，成本支撑预期增强🍏💋🧅💝。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥬👘🌽，下半年成本支撑或增强💞💌👚，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👝😠🍈，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💖🤍、AI云原生、Agent开发💟🍅、多模态理解等前沿领域🥝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💛，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥭👿🤬、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💖🥒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧄👿，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💕💕🥝，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😻💋、数据处理🥿🍆、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。