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本周公募调研选股策略和(he)私募调研(yan)跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😻🥻🍋👢，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍄🥥；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🎒👄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗🥕💝🍏、5月集成电路产量及出口量攀升🌽👿👡，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘😻🥒👠👝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👡🍓🍇。伴随AI应用商业化加速落地🥦🥿🍋，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭🥬💯，叠加低基数效应👿👅🥦，二季度盈利或超预期🤍💛🩰🍆。

参与活动条件：日韩一区国产二区欧美三区

供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%💓🥬。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👝，同比 -4%👠。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🧅，环比 -8%，同比 -53%🥝🩰。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨👙💞🥝💋，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥻🧡💛🍎，环比 +26%，同比 +34%👘👚。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨👛👙，环比 -3%，同比 +38%🧡🩰🍊。

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相比(bi)2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情(qing)，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)(guo)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃(ran)市場(chang)情緒(xù)的(de)一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金(jin)或正(zheng)從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指(zhi)數(shù)型機會可(ke)能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油(you)車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下(xia)一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shi)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能(neng)化領域的追趕(gǎn)(gan)。三(san)季度A股科技(ji)企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥咊新消(xiao)費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度(du)尋(xún)找結構性機會的重心。

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1、“市场开(kai)始关(guan)注一些(xie)更积极的增长因(yin)素(su)，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表示(shi)，他提到(dao)了(le)特朗普总统(tong)的(de)税收(shou)法案最终通过、放松监管的举措(cuo)以及预期(qi)中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会(hui)继续走(zou)高，” 他补充道。“但在此过(guo)程中肯定(ding)会有一些(xie)考验。”

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🥑，因公司涉嫌信息披露违法违规🩳💛🤬，根据相关法律法规👙💔🍄，中国证监会决定对公司立案🍎🥻👗🥭😡。