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1、供应：PE方面，在高(gao)利润的(de)**下上半年多套(tao)装(zhuang)置投产，产量快速上(shang)升，同比去年有很大增幅。下(xia)半年新增投产减少，7-8月份仍是(shi)检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量(liang)同比(bi)增幅或有所收窄，绝对值仍维持(chi)高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去(qu)年年底新产能落地，另一方面是(shi)由于原材料(liao)走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度(du)，新增投产依旧较多，虽(sui)然检修量(liang)将稳步提升(sheng)，开工(gong)率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计(ji)划(hua)新增产能多为PDH装置(zhi)，由于长(zhang)期亏损，投(tou)产(chan)或有推迟(chi)的可(ke)能，因(yin)此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水(shui)平。

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1、堦(jiē)段I結(jié)(jie)束(shu)徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期(qi)成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻(zu)力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使(shi)市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)(dang)甚至昰堦段(duan)性調(diào)整。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。