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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👄，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥬，以及消费边际效果回落🤬🎒💛🍊，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👅。其次🥻🥕，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位😠👘。地产尚未企稳💓，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥦👅🩱💞。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿(yi)元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后(hou)，净(jing)投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意(yi)愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情(qing)形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。