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短期来看，海外地(di)缘冲突再加码，关注贵金属(shu)、原油相关板块避险逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲突(tu)，石油供(gong)给约束收(shou)紧和黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠加叠加，两类商品(pin)有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎来了先涨后跌的(de)节(jie)奏，原油在贸易影响需求的前景约束下(xia)，也经历了漫长(zhang)调整期，此次中(zhong)东地缘冲(chong)突带(dai)来供给(gei)端约束(shu)的价格修复，从弹(dan)性(xing)来看能源(yuan)强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认(ren)为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条(tiao)的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长(zhang)传导链条的风险，比如(ru)中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是(shi)美国经(jing)济下行(xing)可能超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退预期。这种(zhong)情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需(xu)格局改(gai)善(shan)节点可能(neng)推后。而(er)在(zai)中长期中美(mei)竞争视角(jiao)下，美(mei)国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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本周美股回顾。中美(mei)关税谈判取得一定进(jin)展(zhan)，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继(ji)续转暖，本周美(mei)股前四(si)天维持涨幅。周五以色(se)列伊朗冲突影响市场风偏，市场(chang)趋于(yu)避险，黄(huang)金大涨的同时(shi)美股小(xiao)幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油(you)供应受阻，原油价(jia)格大涨(zhang)，带动美股石油板(ban)块(kuai)大涨。

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2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值💘🍋。就原油出口量而言👠😠，已增至180万桶/日👡👠🍅，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日👠🩳🍌🧡，但几乎是2022年初水平的两倍。与此同时👜💛，目前石油产品出口量为35万桶/日🤍🍆🌽，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。