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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集(ji)中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力(li)，意味着积(ji)极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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2、随着在国际市场上的影响力不断攀升，中国车企出海的策略正在由原来的单一的产品输出，迈向更深层次的生态出海。这不仅仅是市场变化的必然选择🥿👢，更是企业在面临全球竞争中不断升级的战略需求。总体来说，产品出海和生态出海大相径庭🤍🍏，一个是追求快速订单的快车道🥑💖🥑🧡，另外一个则是注重长期本土化经营的宽广大道。