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①红利资产：通胀尚未回归👚，红利资产凭借稳定的自由现金流创造💛👢，保障分红能力及股东回报。关注银行💟、港口、公路🍇🍉、有色金属、白酒、电信运营商。

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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思(si)路(lu)，红(hong)利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视(shi)角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的(de)小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、“硬科技”旂(qí)艦(jiàn)指數(shù)——科創(chuàng)50指數僅(jǐn)變(biàn)動(dòng)1隻樣(yàng)本，爲(wèi)科創100、科創50指數(shu)成份股的互換(huàn)(huan)，多層(céng)次指數體(tǐ)係(xì)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中選(xuǎn)優”的篩(shāi)(shai)選作用。科創100指數中，新一代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)(quan)重小(xiao)幅下降，新能源行業權重提陞(shēng)1.7%。