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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👡，可适当降低宏观分析权重🧅，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥥🥕、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍈🍍🩱🍒，国内政策对冲重要性提升🥥🥬💓👗；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍈🍎💞🥻，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👅。这种情况下🍋🥔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💞。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🥬，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下👢🧡🥬🤬，此类安全资产中期配置价值凸显🤍💕，建议适度配置并密切关注政策节奏🩳；

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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官🥦🥾💖，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。

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特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位👢，这种做法常导致与其他领导人的使棺🥔👛👙🩳。而卡尼则强调经济联系👢💋💕🎒、硬实力及联盟关系🍌👢👜，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

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1、本周沪(hu)指围绕3400点附近反复(fu)震荡，周五受伊朗以色列(lie)冲突影响，市场放量下(xia)跌。风格上小盘(pan)股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医(yi)药板块领涨，食(shi)品饮料、计(ji)算机、建材板块领跌。

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