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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大(da)幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披(pi)露期效(xiao)应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建(jian)筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行的估值水平处(chu)于末位。

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在国际层面👅，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目💌🧡🍈，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用💞💓。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🍑🍒👜🍓，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🎒👅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍑🥬👛，融资融券平均担保比例回升至273%💞🩰。展望7月👙🥝💖😈🩲，在市场风险偏好整体改善情形下🥥，融资资金或有望继续活跃。

2、繳(jiǎo)費(fèi)增(zeng)加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)越來(lái)越(yue)多的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)(mei)有等待(dai)期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通常(chang)會(huì)(hui)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目(mu)標(biāo)日期退休基金（員工可(ke)以選(xuǎn)(xuan)擇(zé)退齣(chū)）。