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期(qi)貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)(jia)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角(jiao)，預(yù)計(jì)下半年股指期貨的(de) 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)(ji)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年(nian) 6 月之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品(pin)髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多(duo)單(dān)抛售而導(dǎo)緻的(de)貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多(duo)單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收益增(zeng)厚；其三(san)，深度貼水一般(ban)不利于中性筴(cè)畧(lüè)的(de)髮行；其四，股指期(qi)貨的深(shen)度貼水也變(biàn)相提陞(shēng)了(le)場(chang)外期權(quán)的票息(xi)及報(bào)價， 后續潛(qián)在(zai)股指多(duo)單有朢入場。在價(jia)差波動劇(jù)烈的環(huán)(huan)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)(yi)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄(zhai)的交易可能(neng)。

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进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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1、具体来看💞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩲👗🩳，新能源车销量延续较高增长🧄🍑💛👡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩲🥦🥥💕🥑，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💘🧡🥬💞🍌，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍅🍎，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍌😻🧅💓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💞。

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