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美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)30日上午9時（北京時間晚上9時(shi)）就“大而美”灋(fǎ)案(an)開(kāi)始投(tou)票。該(gāi)(gai)安排已于29日通過(guò)內(nèi)部(bu)通知髮(fà)至各辦(bàn)公室。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)計(jì)將在30日晚間或次日早間揭曉(xiǎo)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🎒🥕，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍋👞🥬，单5月同比转负至-9.1%🍒🍑😻👗，前值3.0%👅🧄🍓。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、在交付情况方面🍆👢，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👄💗💗、软硬一体化解决方案超155万套👝🍆🩳🧄，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍋🥒🥻🥒。