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由于每年(nian)例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月(yue)的(de)行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌(die)，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的(de)“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动(dong)率回归交易的结(jie)果。向后(hou)看，年(nian)内指数(shu)有(you)较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期(qi)而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括(kuo)：1）装备制造(zao)业(ye)，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润(run)增(zeng)长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步(bu)放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计(ji)同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费(fei)设备制造行业利润同(tong)比增长(zhang)101.5%。以旧换(huan)新(xin)政(zheng)策效果持续显现(xian)，消费品(pin)制造(zao)业其他(ta)家(jia)用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

2、2024年7月31日👡，温江区人民法院调解室💕😡👠🥻，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书👢🌽，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉😠👘🩳👡，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元😡🍉🍌，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请🍒👜🥾。