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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的(de)概率较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资(zi)产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正(zheng)收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显(xian)著。

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6月(yue)全国水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃(li)期货(huo)价(jia)格下行(xing)。

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2、结合(he)自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与(yu)定(ding)量评分(fen)结果，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等重点行业。