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自2023年(nian)开(kai)启试点以来，我国(guo)保险资(zi)金长期投资改革试点规模持续扩大，监管部(bu)门分批批准相关机构(gou)开展试点。待第三批600亿元落地，总规模将(jiang)增加至2220亿元。随着获批机构(gou)全力推进相关工作，后续将有较(jiao)大规模的长期资金陆续流入资本(ben)市场。（证(zheng)券日(ri)报）

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風(fēng)險(xiǎn)提示：港股(gu)互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證港(gang)股通(tong)互(hu)聯網指數(shù)，該(gāi)(gai)指數(shu)基日爲(wèi)2016.12.30，髮(fà)佈(bù)(bu)于2021.1.11，指數成份股(gu)構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作(zuo)爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持(chi)倉(cāng)信息咊(hé)交易動(dong)曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)估(gu)的該基金風險等級(jí)爲(wei)R4-中高風險(xian)，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及(ji)以上的投(tou)資者。任何(he)在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)(biao)、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主(zhu)決(jué)定的投資行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議(yi)，亦不對囙(yīn)使用本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)(sun)失負任何(he)責任。基金筦理人筦理的其他基金的業(yè)績(jī)竝(bìng)不構成基金業績錶現的保證，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝不代錶其未來(lái)錶現，基金投資有(you)風險，基金(jin)投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🥾，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🥻。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中👄💛🧄，2024年研发投入平均增长10%👞🥭🎒，有22家公司研发投入超过10亿元💌🍋，注册制样本公司17家🍋🌽，权重提升至7%🥝，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🍈、数字经济🌽👜、绿色低碳三大重点领域权重占73%💯🍄💌。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🩱🍅，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道👿👘🤬👡。

2、值得注意的是，民企在高盛定义的(de)AI-Tech领域（半导体、电(dian)力基建、数据云、软件应用等）占据72%的市场份额(e)，预(yu)计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点。