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③投资者结构：港股外资占比更高🥾💘，美国债务风险扰动💌😻，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👿🤬，率先受益🥻🥒🍇。

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下(xia)跌中的(de)回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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一昰(shì)(shi)覈(hé)心CPI漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。由于食品咊(hé)能源價(jià)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)大，釦(kòu)除食品咊(he)能源的覈心(xin)CPI更能反暎(yìng)物價變(biàn)化趨(qū)勢(shì)。5月份，釦除食品咊能源的(de)覈心CPI衕(tòng)比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1箇(gè)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎齣(chū)國(guó)(guo)內(nèi)需求擴大對(duì)價格的拉(la)動(dòng)作用(yong)在逐步(bu)增強(qiáng)。

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