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而作为国际金(jin)融中心，香(xiang)港需要借助前沿技(ji)术巩固自身的地位，保险、银行、证券等传统金融行业(ye)利用大量(liang)AI技术提升效率(lv)，而(er)数字货币、虚拟资产、区块(kuai)链等新赛道进一步丰富(fu)了金融体(ti)系。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)(wan)噸，多晶硅整體(tǐ)(ti)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸(dun)；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至(zhi)5.5萬噸，天津(jin)港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响💟💗，荣昌生物股价持续上涨🥒，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍😻，市值在300多亿高位运行🥝🤬🍍。数据显示🍄🍎，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🩳🍆👚、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💖💓💘。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩲🥾👙🥕，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🩱🍅。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥬👝，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💛，整体降息预期变化不大🍊💯🍈👞。

2、调查组核实材料显示，尹某(mou)光(guang)、漆某华、尹某(mou)名下有3处(chu)住房(fang)，其中1处出(chu)租，家(jia)庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花(hua)梨木和一般板材，其中一(yi)套餐桌为鸡(ji)翅木。家中客厅(ting)、餐厅、卧室等挂画7幅(fu)，家中摆件主要(yao)为瓷器、石头、根雕等装(zhuang)饰物件。