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在本周，美国6月非农就业报告(gao)将(jiang)成(cheng)为市场关注焦点(dian)，有关职位空缺(que)数量、工(gong)资数据以及制造(zao)业与服务(wu)业活动的最新数据也将(jiang)受到密切关注。投资者还将(jiang)紧盯有关特朗普**各(ge)项关税措施的最新动态，尤其是(shi)在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期(qi)，周四(7月4日)将提(ti)前收盘，并将(jiang)在周五休市。

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许廷全(quan)：上半(ban)年港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科(ke)技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了(le)港(gang)股市场回暖。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由(you)资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是(shi)今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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