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6月13日🎒👚🧡，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高👜🥻🩲！截至收盘🍋🍑😻🥿，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👛，其中国防军工获主力净买近50亿元💖🩱，高居全行业之首。

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二是带动了生产增长😻🍅🍇。大规模设备更新带动下👄🥒🍈，相关行业生产快速增长🎒💋🍆🍎。5月份，规模以上锂离子电池制造👛、船舶及相关装置制造👚、锅炉及原动设备制造等行业增加值同比分别增长28.6%👡🍊💓、12.8%💖🥭💞、11.8%👘🥭🩳🥒🍈。以旧换新政策持续显效作用下，绿色、智能、高品质产品的消费需求持续释放，也带动了生产增长👄🍆。5月份，新能源汽车、平板电脑、电动自行车等换新类产品的产量分别增长31.7%、30.9%和20.5%🍉💋👿。

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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質(zhi)量進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，將(jiāng)(jiang)更好地髮(fà)(fa)揮(huī)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)(ling)的作用。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增(zeng)速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分(fen)點、0.1箇百分點。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)(quan)重(zhong)有(you)所提陞(sheng)，體(ti)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加(jia)速的趨(qū)勢(shì)。

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展望后市💯💘，国元证券表示🩲，白酒方面，去库存🥿👗、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先🍎💟🥾🍇👢，韧性强的高端酒企👗🍉，以及竞争格局较好👙、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🍅🥒👚👚、能量饮料等细分赛道景气度高🥒🌽；餐饮供应链逐渐修复💟👝🧄；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥝🍒🩲。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱👅🍌，外资寻求中国资产配置🩳💋，港股较A股率先受益。截至2024Q4💟💟👡，A股投资者结构中散户占比66.7%🍓👠👙🥿👢，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👅🍄。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍏，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍉💓🍌，其中海外机构投资者占比36%🥿🩳，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😈👙🍒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💯🍊🩳🩱，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥔。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😠💋🧄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🩲🧅👠、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🥿🌽🥝，外资机构持股占比越高💕，AH股溢价率越低（图表13）🍒。典型如家电行业中😠🥻，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👅，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👠，而海信家电外资持股比例偏低25%🥻🍌🥿💕，AH股溢价率也更高达到18%。

2、原油生产平稳增长。5月份，规上工业原(yuan)油产量1847万吨，同比增长1.8%，增速比4月份(fen)加快0.3个百分点；日均(jun)产量59.6万吨。