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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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7月增量(liang)资金或(huo)有(you)望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看🍌👞🩳🍓🩱，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍍💞🥭👝。如果通胀超预期上行🩳👗，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👡👠🎒👚🤬，则可能使得降息预期进一步提升🍄，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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函件指出🥿🍌，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🍌👚🥭🍏，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🥝👛🥝、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👡👅。”

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1、展望2025年下半年🥔，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍇💋、行业成本压力有所缓解🍎🥝，处于中游的化工行业景气度有望改善👛🤬，有望迎来布局机会💟👗🥝🍏。

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