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中文有码无码 ,维持年度策略观点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀🩰🩳🥾💗,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍌🍄,资产价格(ge)企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要🍓🍇🍌,打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求💕🥦🍅,资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放🍅,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优🩲💔。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💖,在观测到PPI的显著修复之前😡🍌,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)🥑。
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