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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👜，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🍊👅，003/158万只🩲👿👅。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥬😡👡、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇💟🥥🥿🥝。

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建议在6~8月的半年报季👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍏💞👚💔🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥬🩳🥒💘，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍉🥾👙、交换机🍉👙、算力租赁等）值得重点关注🥔🍏💖🥝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😡🩱💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👗🥔🍉，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩲👙👡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍉👿，但需要耐心等待。

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第三产业中🥭，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%🎒🥾💞🧡。其中，水上运输业投资增长27.2%🍑，水利管理业投资增长26.6%，航空运输业投资增长4.7%🍑🥝🩱。

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三是坚持重点(dian)突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推(tui)进综合改革(ge)中，要强化(hua)“以点(dian)带(dai)面”思维，集中资源力量，选(xuan)择重点(dian)区域，对核心任务、关键任(ren)务予以(yi)单点突(tu)破，形成示范效应。

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1、本轮伊以冲突(tu)引发全球能(neng)源市场巨震，当地时间(jian)6月(yue)13日纽约WTI原油（西得克萨斯中质原油）一度暴涨超(chao)14%。到收盘时(shi)，原油价格收涨(zhang)超7.5%，报价73.18美元/桶，创下2022年(nian)3月以来最大单日涨幅。而美国原油ETF（USO）大涨6.89%，创下5个(ge)月(yue)以来新高(gao)。

2、一品(pin)红(hong)痛风创新药AR882全球(qiu)Ⅲ期临床试验REDUCE2提前完成全部受(shou)试者入(ru)组。如果这一药物能够获批，有望填补痛风石治疗口服药(yao)空白(bai)。