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2025-08-15 04:32:26 作者：张思瑞

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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