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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻🥝，各类增量资金相对均衡💖💕👝🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍🍒💓，重要股东净减持规模扩大💟😈💌🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥻🩰👗👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄👚👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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本周（6月23日-27日），国防军工板(ban)块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)(li)欄(lán)引導(dǎo)客(ke)流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客(ke)光顧，餐飲(yǐn)店外不少(shao)人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)(dian)，商(shang)場(chǎng)內(nèi)的(de)阿嬤(mā)手(shou)作小程序點(dian)單頁(yè)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示(shi)，前方(fang)130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在经济从(cong)高(gao)速增长转向高质量发展、构建新发(fa)展格局的新(xin)时期，叠加全球产业链重构、国内政策(ce)稳(wen)中求进、科技革命深化等(deng)多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已(yi)从传(chuan)统周期(qi)驱动转向(xiang)产业趋势+政策红利的驱动框架。

2、“将近300元/吨的基差，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看👄💘，聚酯行业保持高开工率💟🍇，但PTA供应不足，因此形成了供需错配😡。需要注意的是，目前PTA库存持续去化，导致现货流通量锐减🥬。