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行业配置：维持哑铃配置思路😈，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👞🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👢🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💖💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘🍌👛、公路；补贴政策推动下🍈🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈😈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜。③进攻弹性视角下🥾🍇💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👅👝🥿🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💟🍋🩳🤬👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝🥝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍑、半导体设备💟🍊🥑🍌、芯片）💛🍑💗、信息化（数据库、操作系统）🥬🥑🍈👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊👙。

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1、公告(gao)称，近年来，豫园股份(fen)旗(qi)下珠宝时尚集团(tuan)持续聚焦珠宝时尚优势产业，致力(li)于(yu)构建行(xing)业C2M生态系统，以家庭为单位描绘用户画(hua)像、构(gou)建消费场景，通过加深与产业上下游的合作，构建高效产(chan)业生态合作体系，快、准、好地服务(wu)家(jia)庭客户。该(gai)等增资有(you)助于珠宝时尚集团强化品牌、产品、渠道、供应链等方(fang)面优势，进一(yi)步提升行业地位、扩大市场影响力(li)。

2、4、交易热度：今年以来更(geng)多(duo)资(zi)金选(xuan)择南下流入港股市场。AH股溢(yi)价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投(tou)资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资金加速入(ru)场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度(du)的下滑显示(shi)出当前A股缺乏(fa)交易主(zhu)线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险(xian)偏不强，而港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸引(yin)大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快(kuai)的(de)现象，截至(zhi)6/13，今年(nian)南下资金净流入6386亿元，接近去年全(quan)年(nian)的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去(qu)年(nian)全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提升。