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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥔🧅👿，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💘。然而进入电池报废淡季👡🍌，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具体(ti)而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍋🥥。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥕。

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2、综合以上(shang)，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。